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电子行业:继续看好AI主线
来源: 东方证券股份有限公司      时间:2023-06-24 08:43:59


(资料图)

AI 大模型带来的算力升级需求,数据中心产业链将持续受益,AI 应用的用户体验也将持续改善:AI 芯片市场持续火热,AMD 发布AI 计算芯片MI300,整合了GPU 和CPU 芯片,并有望获得亚马逊等采用。

手机产业链、被动元件等有望迎来复苏,半导体整体景气度有望在2Q23-3Q23 迎来向上拐点,期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升。美光宣布,计划在未来几年对其中国西安的封装测试工厂投资逾43 亿元,此前美光没有通过中国安全审查,与中国客户有关的销售额中约一半可能受到影响,在其全球收入中所占的比例为“低两位数”。

苹果Vision Pro 打开创新天花板,拥有MR 高价值量环节布局的国内头部厂商有望率先卡位:a)苹果高度重视Vision Pro,定位为电脑、智能手机之后的计算平台--空间计算平台,有望获得公司较大的资源支持;b)产品一上市就将有数10 万应用程序,包括Disney+的大量内容,苹果展示了很多消费场景应用,市场空间将大于很多投资者预期的仅商业场景;c)交互友好,产品使用虹膜识别、眼球追踪、面部表情感知、空间感知、手势识别等交互方式,并可以与MacBook 等连接,优于当前主流VR 产品的手柄等交互方式。

建议关注:大华股份、工业富联、联想集团、中微公司、海康威视、华工科技、源杰科技、长光华芯、紫光国微、精测电子、奥来德、北京君正、东芯股份、同有科技、杰普特、兆威机电、领益智造、美芯晟等。

风险提示

下游需求不及预期;行业竞争加剧。

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